2024年中国汽车内外饰涂料行业发展现状及趋势分析

　　一、汽车内外饰涂料概述

　　汽车涂料包括汽车车身涂料、汽车修补涂料、汽车内外饰涂料等。汽车车身涂料是汽车出厂前统一涂装所用的涂料；汽车修补涂料是用于汽车表面修补护理的涂料；汽车内外饰涂料是指对汽车内外装饰零部件进行表面涂装所用的涂料，能够提升饰件的触感品质，进而提升消费者的使用体验。

　　二、汽车内外饰涂料行业发展背景

　　1、政策环境

　　随着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有望迎来加快出清。近年来对涂料行业产品的VOCs进行了限制，进一步提高了涂料行业的环保要求，加大推广低（无）VOCs涂料的使用，这促进了涂料行业整体向环保的低VOCs油性涂料和水性涂料进行转型。

　　2、社会环境

　　我国汽车内外饰涂料市场的发展与我国汽车产量息息相关，根据中国汽车工业协会数据，近五年我国汽车产量稳步增长，其中2023年较2022年增长率达11.62%。截至2023年末，中国汽车工业多项经济指标创历史新高，年产销量超过3000万辆。我国汽车产业的不断壮大将直接带动对汽车内外饰涂料行业的消费，促进行业发展。

　　三、汽车内外饰涂料产业链

　　汽车内外饰涂料的上游主要是原材料供应商，这些原材料是制造涂料的基础。主要原材料包括树脂、颜料、溶剂、助剂等。中游是汽车内外饰涂料的制造环节，主要由涂料生产商完成。这些生产商将上游的原材料进行混合、研磨、分散等工艺处理，生产出符合汽车内外饰要求的涂料产品。汽车内外饰涂料的下游主要是汽车制造商和汽车后市场。

　　四、汽车内外饰涂料行业发展现状

　　1、汽车内外饰件涂料平均用量

　　现阶段汽车内外饰零部件多以金属材料和塑料构成。金属饰件存在弹性差、易形变、易氧化等缺陷，金属涂覆涂料可防止零部件损坏并延缓老化，还可更改零部件外观颜色，满足消费者对汽车舒适感和时尚感的追求。塑料饰件则存在颜色不均、色泽单调、花斑疵点等缺陷，且易产生老化变脆、划痕、沾污、静电等问题，塑料涂覆涂料可弥补塑料材质缺陷，提升饰件耐磨性和光泽度。不同的内外饰零部件涂料用量有着明显不同，以下是汽车内外饰涂料平均用量情况。

　　2、我国汽车内外饰涂料用量

　　汽车内外饰涂料主要用于保险杠、轮毂、格栅和尾翼等外饰件和方向盘、中控台、门把手和按钮等内饰件。据测算，平均每辆汽车内外饰零部件涂料用量约为4355克，结合我国汽车产量数据，2023年我国汽车内外饰涂料用量约13.14万吨。

相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国汽车内外饰涂料行业发展前景预测及投资战略咨询报告》

　　五、汽车内外饰涂料行业竞争格局

　　1、行业竞争格局

　　在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车涂料品牌中，中国的汽车售后涂料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局：5家欧美品牌，美国庞贝捷（PPG）、德国巴斯夫（BASF）、美国艾仕得（AXALTA）、荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国宣伟（SW）；3家日本品牌，立邦（NipponPaint）、关西（Kansai）、洛克（ROCK）；2家韩国品牌，金刚化学（KCC）、纳路涂料（NOROO）；1家中国品牌，东来技术（Donglai）。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。

　　2、重点企业介绍

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时，提供专业现场颜色调配服务。2023年东来技术营收5.19亿元，同比增长31.83%，其中汽车新车内外饰件、车身涂料板块营收2.5亿元。

　　六、汽车内外饰涂料行业发展趋势

　　1、汽车内外饰涂料的市场趋势

　　汽车内外饰件涂料的主要客户为汽车主机厂或主机厂内外饰供应商，行业中外资品牌占据市场绝对优势。随着我国汽车工业发展进入平稳期，汽车主机厂成本压力加大，降本需求层层传导，国内企业凭借技术的进展及成本优势及有望逐步占据市场。

　　2、新能源车辆销量的增长为内外饰涂料成长提供了空间

　　目前，领先的新能源汽车品牌通过垂直整合模式将造车难度降低，为汽车行业带来了新的理念。新能源汽车内外饰件的设计及涂装更关注驾驶者、乘坐者的多重感官体验，而汽车内外饰涂料作为能赋予乘用汽车内外饰件颜色并提升触感的产品，能直接满足消费者对舒适感和时尚感的需求。随着消费者需求不断升级，新能源车企对汽车内外饰涂料厂商的相关新功能性涂料及新工艺配套技术需求正不断衍生，这些变化将带领汽车内外饰涂料行业向高端化、功能化的方向发展。