2024年1-9月建筑铝模板行业市场调研报告

引言

2024年，铝模板行业呈现四大特征。

一是“铝模板市场需求低迷”，1-8 月，建筑业市场遭遇寒冬，房地产新开工面积、竣工面积、销售面积分别累计同比下降18%-24%。同期，与铝模板密切相关的全国水泥产量累积 11.6 亿吨，同比下降11.9%，收缩显著，基本与2010 年持平，创下15年来最低值。

二是铝模板供给端“营收与利润规模双降”，受需求端影响，行业竞争格局日益激烈，销售、租赁价格几次破记录探底。

三是“价格筑底，基本接近反弹底线值”，千呼万唤始出来的“V”字型反弹呈现曙光，铝模板租赁价格在连续几年的跌跌不休后，行业价格底部生存线基本形成共识，尽管铝模板租售价格在底部不断震荡反复，与反弹预期曲线略有差异，但是“U”字型的底部逐渐形成，南方地区基本报价开始不再让步，各方筑底价格心理预期正在博弈平衡。

四是“新格局初见端倪”，行业大部分退出企业已出清，小部分在末端挣扎之中。当前铝模板行业景气值处于历史低位，低迷持续时间前所未有，铝模板集中度提升不断加速，行业淘汰力度较大，现状结果不时令人震惊。

1年来，铝模板行业格局得到优化，行业供给总量得到控制和减少，叠加建筑行业政策周期预期反弹等因素，铝模板存活企业将重建行业供需新的平衡。

一、行业背景与现状

1、房地产市场面临收缩压力

2024年，国家和地方政策应出尽出，但是受国内外经济周期影响，房地产销售低位运行。一季度，在中央精神及全国两会的指引下，房地产市场政策多项组合发力，因城施策，积极调整优化房地产政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放，市场活跃度有所提升。同时，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”积极推进，有利于构建房地产市场发展新模式，也为投资扩张增添了动力。

2、八大建筑央企经营业绩乏力从八大建筑央企新签合同额来看，整体增速为负-2.25%，中国建筑2024年上半年新签合同额24797亿元，同比增长10.0%。中国铁建上半年新签合同额11006.2亿元，同比下降19.0%。中国中铁2024年上半年新签合同额10785.0亿元，同比下降15.3%。中国交建2024年上半年新签合同额9608.7亿元，同比增长8.4%。基建市场大型央企合同额乏力，模板市场受到传导影响低迷。

3、集中度持续提升，企业数量批次减少截止到2024年9月，全国铝合金模板市场保有量约5800万㎡（含非标模板），全国铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业共约280余家。据不完全统计，大、中、小各级规模铝模板企业、上下游配套企业又有100多家离场。

二、市场调研分析

1、铝模板企业地区分布情况

铝模板1-9月全国范围铝模板地区分布情况占比为：华北地区企业占比18%，东北地区占比5%，华东地区企业占比 25.5%，华南地区企业占25 %；西北地区企业占比8%，华中地区占比11.5%，西南地区企业占比7%。图为近三年经营铝模板企业区域分布情况：

2、铝模板企业产品经营主要类型铝模板市场产品类型主要分为螺杆体系和拉片体系，调研发现1-9月螺杆体系在铝合金模板中的占比呈小幅度上升趋势，拉片体系占比呈小幅度下降趋势。按照市场需求不同，约一半的企业同时经营有两种体系产品。整体看，螺杆体系仍占主流，占比72%，拉片体系占比28%。

3、铝模板企业产销类型分布调研企业中，1-9月铝模板设计+生产+销售一体化企业占比 3%，铝模板设计+生产+租赁一体化企业占比 52%，租赁+专业化承包一体化企业占比5%，生产租赁劳务分包企业占比 30%，租赁企业占比10%，其中铝模板设计+生产+租赁一体化企业是行业典型，占比最多。

4、企业员工总数调研发现，1-9月建筑铝合金模板行业从业人员约6万人，企业员工总数100-300人的企业占比最多为42%；300人以上的企业占比为23%，100人以下的企业占比为36%。人员总数下降趋势明显。

5、铝模板平均销售价格 调研发现，1-9月铝锭价格震荡明显，但总体呈上升趋势。2024年建筑铝模板销售价格（含税）受产品类型、产品质量、结款方式等因素影响存在差异，价格约在800——1000元/㎡。当前，800元/㎡以下占比27%，800-1000元/㎡占比58%，1000元/㎡以上的企业占比15%。

6、铝模板租赁价格价格战愈演愈烈，部分早入行已完成回本的企业和后续进场的企业之间存在成本差异；融资成本低的企业同高融资成本企业之间差异明显。调研发现，1-9月铝模板租赁价格区间280-350元/㎡占比40%，350元/㎡以上占比20%，280元/㎡以下占比29%。

7、年周转次数铝合金模板周转次数为1.2次/年的占比32%，周转次数为1.2-1.5次/年的占比最多为50%，周转次数为1.5次/年的占比最少为18%。

8、项目施工所在城市承揽项目主要集中在二线城市的企业占比最多为57%，承揽项目主要集中在一线城市的企业占比为25%，承揽项目集中在三、四县城市占比为14%，国外项目4%。

9、企业利润情况铝模板企业利润率逐年下降，目前企业利润率下降10%以上企业最多占比57%，其次企业利润率基本持平的企业占比28.5%，企业利润率下降10%以下的企业最少，约占14.5%。

10、合同完成时回款率铝模板企业合同完成时回款率位于60%以下的企业占比最多，占比57%，同比2023年率有下降，合同完成时回款率位于60%-80%的企业占比29%，合同完成时回款率占比80%以上的企业占比14%。

11、铝模板企业发展规划企业拟增加投资的企业占比15%；认为保持现有投资持平的企业占比45%；认为市场将更加恶化，企业将减少投资的企业占比20%；认为市场形势极为严峻，有退出行业计划的企业占比20%

12、铝模板企业稳健经营的战略调研中发现，铝模板企业稳健经营的战略主要集中在以下几方面：优化采购管理，提高采购规模，降低采购成本占比22%；精细化生产管理，加强物料管理，引入自动化设备15%；强化销售管理，优化销售渠道，提高销售效率23%；加强财务管理，优化资金结构，减低资金成本17%；布局海外市场10%；共享仓储资源占比13%。

13、企业海外布局关注点海外布局作为我国建设企业拓展业务的新舞台，有利于弥补越来越激烈的国内行业竞争，但其所带来的风险也应重视，总结发现海外布局应关注点有合同文本风险；项目可行性论证风险；法律环境风险；财务风险；管理风险；劳务风险；政治风险，市场风险、其他风险。

14、未来主要投资方向调研中发现，企业未来主要投资方向集中在布局海外市场占比16%，扩大国内市场占比24%，增加数字化投入占比18%，技术投入，转型升级占比18%，人才引进占比16%，固定资产购置、升级、改造占比8%。

三、发展困境与挑战

1、铝模板行业深层次的“四小”发展变化

受行业趋势低迷的影响，铝模板行业同时又出现“四小”的深层次发展变化。一是市场的经营合同结构发生变化，简易的住建合约减少，复杂的楼层、公建等设计增加；二是企业的管理结构发生变化，自持、合作和借力的经营模式不断深化；三是产品结构深层次“混合组合”开始调整，新旧搭配，“铝木、铝塑、铝镁”等组合搭配，以及高强合金模板搭配，不同时期、规格、甚至厂家等产品搭配，精细化的极致是最优价格比搭配，各家各尽其能压缩成本；四是行业纠纷增加。

2、价格长期下行，行业利润微薄，一批企业离场

伴随价格战开打，铝模板租赁一度跌穿300元底价，惨烈的低价竞争，饿死同行、累死自己！长期的价格战，导致企业入不敷出。铝模板回报周期大大延长，预付款、进度款、结算款等各个环节均存在拖欠。许多企业为了获得项目，不得不降低报价，甚至亏损接单、垫钱施工、抵房结算。从而导致利润空间大大压缩，质量问题频发，一些建筑企业不惜使用劣质材料、减少施工工序或者降低工程质量标准。

即便采取了多种增效措施，很多企业减员、压缩开支、降本增效等系列方式自救，但价格战导致企业入不敷出，一批中、小型铝模板企业亏损清仓，抛售离场；同时，一批跨界幅度过大，没有模架行业背景，没有制造基因，没有技术储备企业离场；与模架传统周期不同，以往优势企业很少退出，而本轮周期，行业做的太辛苦，部分大中型优势企业基于深刻市场洞察能力，判断阶段性价格高位，变卖套现，撤资退场。

3、行业低谷期，合约纠纷矛盾频现

随着铝模板企业利润降低等多因素影响，行业纠纷矛盾日渐频现。许多的纠纷超出了以往的铝模板领域，更加的细微和专业化。如铝模板叠合板等接触面积纠纷、铝模计价定额纠纷、铝模板施工质量纠纷，代表性的有铝模板沾灰引发的铝模板面积丢失等。

铝模板施工完成拆卸时，通常会附着混凝土和灰浆，未经清理退还出租方时，过磅称重必然会把混凝土泥沙的重量计入。由于测量模板面积费工费时，称重为行业较普遍的做法，管理经验欠缺方不懂其中偏差，灰浆重量常计入租赁物范围，导致铝模板的数量减少较多，产生许多矛盾和纠纷，这一现象频繁出现，协会高度重视，并展开了前期调研，将进一步汇总相关结果，为铝模板行业发展提供相关建议。

4、高强合金模板、镁合金模板等业态进一步成熟

镁合金模板、高强合金模板等其它模板技术、业态不断成熟，价格开始具备一定的优势。镁合金模板标准进一步完善，随着镁锭价格下降，加工成本进一步降低，镁合金模板正逐渐规模化，国内已经出现镁合金模板10万平米左右的企业。高强合金模板的物理性能和成本优势明显，适用于墙、柱、梁、板等混凝土结构支模施工、竖向结构外墙爬模与内墙及梁板支模同步施工，在国内住宅标准层得到推广和应用，中国建筑多个局、陕西建工多个开发住宅项目已积累相关经验。高强合金模板的加工专用设备调试更加数智化。一批传统的优秀铝模板企业管理者投入到高强合金模板研发，加快了高强合金模板的产品类型标准化，构配件种类多样化，施工场景更加丰富，高强合金模板的发展态势值得行业继续跟进，在精细化管理的市场中，多维度的选择对模板行业是整体利好。

5、铝模板行业享受税收减免难度加大

协会收到多家企业咨询“铝模板企业因缴税中租赁费占比较高，作为高新技术企业加计扣除的相关问题”。铝模板行业属于建筑承包商的下游，合同签订为租赁合同，继承了传统的合同约定模式，但是不能反映销售后续服务的特点。铝模板行业本质属于生产制造业，与传统租赁行业的简单以资产和物资提供然后获取资金的方式有着本质区别，高额的租赁税收对行业产生了沉重的压力。

建议铝模板企业充分结合铝模板是根据总包单位、施工单位根据住宅、市政领域设计项目，进行专业的设计开发，定制化加工制造生产的特点，跟当地税务局争取，铝模板整个加工、经营、研发过程都符合加计扣除的要求，争取当地部门对铝模板企业制造业企业的认定，享有一定的税收优惠。

协会呼吁国家有关部门给予铝模板行业更好的推广政策、税收减免、资金融资、纳入绿色项目等优惠，加大扶持力度，使行业企业真正进入健康发展赛道。

四、行业展望与建议

1、因应而变，主动调整企业4种结构

企业要根据自身特点，主动调整财务结构、产品结构、区域结构、客户结构等。企业要制定保守的财务策略，把牢企业现金流，重视应收款，将精力聚焦于企业内部管理提升和风险控制上，保持合理的投资力度，按规定要求控制投资额，持续优化投资方向布局。企业宜根据市场需求和竞争情况，不断调整产品、区域结构，增加高利润产品、高价值区域销售比例，减少低利润产品、低价值区域生产。企业适当采取多元化战略，增加创新项目，寻找新赛道；研究新产品，创造新需求；聚焦专注市场活跃度较高的城市，关注资金到位率高、资金有保障的国家级、省级重点工程项目，推进重点城市经营网络布局，推进重点城市深耕。精准定位目标客户，提供优质超值体验。

2、更加精细化运营

企业渡过危机的核心就是“增效”。在现有资源和条件下，如何通过各种方法与策略增加企业经营效率，才是企业生存和发展的必由之路。如何通过“向管理要效率、向服务要体验、向质量要口碑、从用户体验要复购”等方面细节打磨和提升，建立起特定竞争优势，优化经营模式、施工模式、管理模式与服务模式提升效益与竞争力，才能给出生存周期的满意答卷。

精细化管理和精细化经营共同发展是企业永恒的主题，精细化管理并不是万能的，代替不了经营。很多时候，精细化管理的边际效用是递减的，不可能通过管理无限地降本增效，而经营的边际效用是递增的，经营得越好，市场的机遇和利润也就越多。

3、沟通交流，“另辟蹊径”寻找新增量

面对当前的市场环境，2024年部分铝模企业坚持理性判断、积极应对调整经营思路和方向，“另辟蹊径”寻找新增量：1、提升产品附加值，扩宽产品类型，优化产品结构由单一的经营一种体系到同时经营多种体系。2、调整经营战略，加大科技创新力度，发展新质生产力，研究新型模板体系和新工艺，提升标准化铝，减少模板件数，提高安装效率。3、“以旧换新”如佛山南铝、宏星华、鑫正、晟通铝模等企业，铝模板自动化一体生产线非常成熟，采用铝模板旧板回收、熔铸、挤压到制造全新板为市场提供更多选择。4、拓展应用领域，将其应用在地下室、厂房、高铁等多领域，并在非标层与标准层的融合研究取得突出成就。5、在稳固主营业务市场份额的基础上，分阶段有序拓展主业相关业务，向产业链上下游延伸或向相关领域拓展。

4、抱团取暖形成集群优势，寻求海外市场新机遇

铝模企业应抱团取暖，打造铝模产业集群，形成集群优势，目前，华中、华南、华东地区已有相关龙头企业和相关产业链，初步具备产业集群雏形。建议大力完善校政企协同创新机制，发挥龙头企业创新引领作用，辐射带动产业链上下游企业协同创新，建立铝模板产业与建筑工程产业之间的供需对接平台和融通合作机制，在合适的中心区域周边联合规划建设铝模板产业园，提升区域核心竞争力，推动区域经济可持续发展。

随着全球产业格局的变迁，新一批发展中国家迅速发展，其旺盛的终端需求充分拉升了模架的海外市场规模，企业可借“一带一路”基建房建出海之东风，借力布局海外市场。但要关注不同国家的建筑标准和规范存的差异，以及大宗原材料价格上涨、海外政局变化带来的收入确认延迟，所带来的盈利空间的压缩。

结语：楼市强势回暖！模架市场有望重启新周期

9月底，中央相关会议明确定调，促进房地产市场止跌回稳。中国四大一线城市国庆前夕放宽楼市限购政策，重庆、四川、广东、湖北等10多个省出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件，武汉、南昌、合肥等50多个城市出台了本市房地产市场优化政策，楼市回暖迹象明显。

10月发改委发声，我国加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。强化宏观政策逆周期调节，采取综合性政策措施，促进房地产市场止跌回稳。针对当前一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境，帮助企业渡过难关。

据调研，本轮存量房贷利率下调，涉及的房贷总量可能接近30万亿元，模架领域多位专家对市场的修复持谨慎乐观。参照建材市场波动剧烈，部分建材价格犹如坐火箭般迅猛攀升，仅数日涨幅即达15%-20%，长期低迷的钢材价格迅速回升至三年前水平，市场表现抢眼。近日全球大宗商品价格持续高涨，集体猛升。

就模架市场基本面而言，当前铝模板供应仍处于过剩状态，房地产端虽有政策托底和提振，贡献新增需求仍然需要时间。上游产能出清仍在盘整，铝模板租售价格联动攀升仍在复杂博弈，需求增长和供应平衡推高价格仍待观察，更加波动的价格市场更需审慎应对，各方利好有助于铝模板市场反弹迎来小景气阶段。