机遇和挑战并存：一文看懂中国铝产品的进出口

摘要：

1、自2003年以来，中国铝及其制品一直处于贸易顺差状态，且顺差幅度整体处于扩张态势。

2、中国主要是进口未锻轧铝和废铝，这符合中国环保理念以及资源禀赋不佳的实情。出口的主要是附加值较高的铝材及制品。

3、中国主要从美国进口废铝，但出于环保考虑，废铝进口大幅减少，从而导致铝及其制品进口来源国由欧美转向了日、韩、印。

4、虽中国铝产品长期遭遇多国的抵制，但他们对中国铝产品的进口量不降反增，体现了中国铝产品具有较高的国际竞争力。

5、中国铝合金制的机动车辆用车轮以出口为主，且主要是流向美国和日本等汽车产业较发达的国家。

一、铝相关进出口产品类别

根据海关总署规定，进出口的铝产品（未涵盖铝土矿及氧化铝）主要归类于《第76章铝及其制品》中，另外还包含了《第87章车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外》中铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件。

注：橙色数字表示的是海关商品编码

二、中国铝及其制品长期处于贸易顺差状态

2021年，铝及其制品进口和出口规模均出现较大幅度的增长。据海关总署数据统计，2021年中国铝及其制品进口量428万吨，同比增长19.8%；进口金额为125亿美元，同比增长53.4%。2021年中国铝及其制品出口量843万吨，同比增长15.6%；出口总金额为347.1亿美元，同比增长41.1%。出口金额较进口金额高222亿美元，处于贸易顺差的状态。

向前回溯20年，即2001年时中国铝产品进口规模约20亿美元，出口规模还不及15亿美元，与如今的贸易规模相差甚远。且在此之前中国铝产业链并不完备，铝产品长期处于贸易逆差的地位。

到了2003年，中国加入WTO的第2年，受益于中国融入全球经济，并参与国际自由贸易，铝及其制品出口金额终于以微弱优势高于进口金额0.46亿美元，并在之后贸易顺差规模整体处于扩张态势，体现了中国铝产品国际竞争力在不断提升。

从图中可以看到，近20年中国铝及其制品的出口规模不断创新高，而进口规模在2011年达到峰值后回落，直至2021年再次创新高。

中国铝及其制品贸易情况

数据来源：海关总署

1、主要进口未锻轧铝及废铝

2021年铝及其制品主要进口自韩国(11%)、日本(11%)、美国(3%)、欧美(9%)、俄罗斯(7%)、印度(20%)。

随着美国在中国进口铝产品中的地位下降，韩国、日本、俄罗斯及印度的地位却在上升。

中国铝及其制品进口来源（亿美元）

数据来源：海关总署

具体看，主要是从韩国(2021年进口金额同比+886%)、日本(+61%)、印度(+316%)进口未锻轧铝数量明显增加。2020年自俄罗斯进口未锻轧铝数量增加1512%，2021年仅增加6%。

未锻轧铝进口增加主要来自日韩印（万美元）

数据来源：海关总署

2017-2021年间，废铝和未锻轧铝在铝产品总进口量中占比维稳在80%-90%，这符合中国环保理念以及资源禀赋不佳的实情。在2020年废铝和未锻轧铝之间的比例发生了较大变化，在此之前，废铝是最主要的进口产品。但因废料进口政策的重要变化，导致废料进口大幅减少。而受限电限产及能耗双控影响，中国铝供应遭遇较大冲击，内外比价进入高位为进口创造了利润空间，2020年未锻轧铝进口量同比增长了近7倍。

中国铝及其制品进口产品结构（万实物吨）

数据来源：海关总署

铝材进口量较为稳定，基本在35万吨水平，其中进口最多的是铝板带及铝箔，占比近90%。铝材进口量虽少但附加值高，因此进口金额仍有25-30亿美元。铝制品的进口量则不及5万吨，且金额只有9亿美元。

中国铝材进口结构

数据来源：海关总署

2、主要出口铝材及铝制品

2021年我国生产的铝及其制品主要出口到欧盟(13%)、美国(13%)、日本(6%)、韩国(5%)、澳大利亚(4%)、印度(3%)。

在2007年之前韩国是进口中国铝产品最多的国家(占比约16%)，而之后美国反超，成为进口中国铝产品最多的国家(欧盟是组织)，并持续至今。

从图中可以看到，各个国家进口中国铝产品的数量整体呈上升态势，这无疑激发了他们对本国铝产业的保护心理，并采取反倾销、反补贴调查等手段以期达到降低中国产品进口的目的。但效果好似并不明显。

中国铝及其制品出口去向（亿美元）

数据来源：海关总署

下表列举了美国对中国铝产品发起的“双反”调查情况：

资料来源：公开资料整理

从出口结构来看，出口量最大的是铝材，2021年出口量达到546万吨，占总出口量65%。其次是铝制品，2021年出口量达283万吨；而未锻轧铝出口量很少，2019年最高也只有57万吨，废铝则几无出口。

中国铝及其制品出口结构（万实物吨）

数据来源：海关总署

具体看铝材出口结构，出口的主要是铝板带箔、铝条杆及型材，三者合计占比达96%。

中国铝材出口结构

数据来源：海关总署

从铝制品出口细分来看，主要出口的是铝结构件、铝制家用器具及其他铝制品，三者合计占比约92%。

中国铝制品出口结构

数据来源：海关总署

三、铝制车轮以出口为主

2017-2021年，中国铝合金制的机动车辆用车轮及其零件、附件的出口基本在80-100万吨，而进口量极少，不到2万吨。

中国铝合金制的机动车辆用车轮及其零件、附件进/出口数量

数据来源：海关总署

从铝制车轮的出口流向看，美国、日本是最主要的出口目的地。也难怪2018年美国要对中国的铝制车轮征收25%进口关税。

中国铝制车轮出口去向

数据来源：海关总署

自2003年，受益于中国参与到国际自由贸易，铝及其制品实现了贸易顺差不断扩大。且在各国长期反倾销及反补贴等政策打击下，中国铝产品出口规模依然不断增加，体现了中国铝产品具有较高的国际竞争优势。

未来，在全球“双碳”大背景下，中国铝产业发展道路上会面临更多的机遇和挑战。而在国家政策的正确引导，以及全产业链不断开拓创新的配合下，中国铝产业有望进入技术含量及附加值更高的领域，并进一步提高国际竞争力，成为中国经济可持续发展的重要产业之一。