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2024年中国铝材及制品进出口贸易分析

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2025年03月21日 13:45:54
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全年出口表现亮眼,均创下历史新高。


2024年,全球经济温和复苏,通胀压力有所缓解,“降息潮”刺激海外消费需求增长,全球制造业周期回暖迹象渐显;在历经2023年持续的去库存之后,2024年海外下游用户及贸易商进入补库存阶段,新订单不断涌现。以上因素使得我国铝材和铝制品全年出口表现亮眼,均创下历史新高。


一、铝加工产品进出口情况


(一)铝材


2024年,我国铝材出口626.7万吨,创下历史新高,较上年增长19.3%;出口金额207.4亿美元,较上年增长16.6%。其中,铝板带依然是出口量最大的品种,达到342.5万吨,占比54.7%;铝箔、铝挤压材分别出口155.6万吨、123.4万吨,占比分别为24.8%、19.7%。


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图1  2001-2024年中国铝材出口量及增幅

数据来源:海关总署


从月度统计来看,2月份之后铝材出口量持续增长,7月至10月小幅上下波动,11月中旬在取消铝材出口退税政策公布后出现“抢出口”现象,单月出口量创下历史峰值,同时导致12月出口回落。


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图2  2019-2024年中国铝材月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


分国别来看,2024年我国铝材出口至220个国家和地区,向前十名国家共计出口332.1万吨,占总出口量的53.0%。依次为:墨西哥62.9万吨,占比10.0%;越南40.9万吨,占比6.5%;韩国38.6万吨,占比6.2%;泰国35.1万吨,占比5.6%;印度34.9万吨,占比5.6%;美国25.3万吨,占比4.0%;加拿大25.2万吨,占比4.0%;印度尼西亚24.6万吨,占比3.9%;马来西亚23.6万吨,占比3.8%;阿联酋21.0万吨,占比3.4%。


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图3  中国铝材主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


美国曾是中国铝材出口主要目的国。但2017年以来,美国以各种理由对自中国进口的铝及相关商品密集发起贸易制裁,措施不断升级,范围不断扩大,反倾销和反补贴、“232”、“301”及“涉疆法案”等多重制裁关税叠加实施,税率最高接近500%。中美经贸局势变幻深刻影响了全球供应链格局,也显著改变了我国铝材的出口分布。中国企业不断进行调整,墨西哥、越南、泰国市场迅速崛起。特别是墨西哥,充分利用紧邻美国的地理优势,以及北美自由贸易协定(NAFTA)和美国“友岸外包”和“近岸外包”政策优势,成为中国铝产品出口主要目的地。


受取消出口退税政策影响,我国铝材出口贸易方式也在发生转变。长期以来我国铝材出口以一般贸易方式为主,不同贸易方式的出口退税额计算方式有所不同。一般贸易对铝锭和加工费整体进行出口退税,进料加工仅对加工费出口退税,来料加工不涉及出口退税。因此,取消退税后,12月一般贸易方式下出口环比下降69.2%;进料加工方式下出口环比下降41.0%;来料加工方式下出口环比增长38.0%。此外,由于企业将12月1日政策实施之前来不及向海外发货的部分产品放在保税区,使得“海关特殊监管区域物流货物”及“保税监管场所进出境货物”贸易方式下出口环比分别增长249.4%和429.3%。


表1  主要贸易方式下我国铝材出口情况统计(单位:万吨)

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数据来源:海关总署


铝材进口基本保持在40万吨水平,2024年,我国从86个国家和地区进口铝材39.7万吨,较上年增长3.7%。主要自韩国进口,占比达到51.3%。铝板带材是主要进口品种,进口27.9万吨,占比70.2%,从品种和单价判断主要是汽车板、航空板等高端产品;铝箔进口5.2万吨,占比13.2%,主要是高品质化成箔、高压电子铝箔等产品;铝挤压材进口4.6万吨,占比11.5%,主要是一般工业材产品。


铝挤压材


铝挤压材是我国最早确立出口优势的铝材品种,2001年占铝材出口量的比例已达55%;但从2008年开始,接连不断的贸易制裁使得我国挤压材出口受到较大影响,2015年达到132万吨的出口高点后有所回落,持续在110万吨上下波动,2023年占全球铝挤压材出口量的25.8%。2024年我国铝挤压材出口123.4万吨,较上年增长9.6%;进口4.6万吨,较上年增长26.3%;净出口118.8万吨,较上年增长9.0%。


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图4  2019-2024年中国铝挤压材月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


2024年,我国向全球209个国家和地区出口铝挤压材,向前十名国家共计出口59.5万吨,占比48.2%。其中包括:越南9.4万吨,占比7.6%;印度6.7万吨,占比5.4%;菲律宾6.2万吨,占比5.0%;泰国6.1万吨,占比5.0%;墨西哥6.1万吨,占比4.9%;马来西亚5.9万吨,占比4.8%;澳大利亚5.8万吨,占比4.7%;以色列5.5万吨,占比4.5%;南非4.6万吨,占比3.8%;尼日利亚3.2万吨,占比2.6%。越南自2015年开始一直是我国铝挤压材最大出口目的国,2019年对我国铝型材采取反倾销措施后,导致我国向越南出口大幅下滑,但此后我国向印度、泰国、马来西亚等国出口增长明显,整体出口分布也更加均衡。

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图5  中国铝挤压材主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


2024年,我国从全球72个国家和地区进口铝挤压材,主要来自越南、中国台湾、美国,自以上三个国家和地区的进口量占总量的68.5%。


铝板带


自2010年开始,中国超越德国,成为全球最大的铝板带出口国,2023年占全球铝板带出口量的30.0%。同时,铝板带也是我国出口量最大的铝材品种,近年来占比均超过50%。随着规模提升和产业升级,罐料、ABS板等已经基本实现国产化,并逐渐成为重要的出口品种。2024年,我国铝板带出口342.5万吨,较上年增长23.5%,略低于2021年357万吨的历史高点;进口27.9万吨,较上年增长0.2%;净出口314.6万吨,较上年增长26.1%。


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图6  2019-2024年中国铝板带月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


2024年我国向全球203个国家和地区出口铝板带,向前十名国家共计出口200.9万吨,占总出口量的58.7%。依次为:墨西哥48.0万吨,占比14.0%;韩国28.4万吨,占比8.3%;越南25.4万吨,占比7.4%;加拿大19.6万吨,占比5.7%;美国16.1万吨,占比4.7%;泰国15.3万吨,占比4.5%;澳大利亚12.6万吨,占比3.7%;印度尼西亚12.4万吨,占比3.6%;印度11.7万吨,占比3.4%;马来西亚11.4万吨,占比3.3%。


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图7  中国铝板带材主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


2024年,我国从全球56个国家和地区进口铝板带,主要来自韩国、日本,自两国进口量占总量的83.3%。其中,近年自韩国进口量增长较快,并稳居中国铝板带的最大进口来源,占比达69.1%。主要进口汽车板和少量高档建筑装饰板。


铝箔


自2008年开始,中国超越德国成为全球最大的铝箔出口国,2023年占全球铝箔出口量的44.7%。2024年,我国铝箔出口155.6万吨,较上年增长18.9%,创下历史新高;进口5.2万吨,较上年下降13.9%;净出口150.3万吨,较上年增长20.5%。


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图8  2019-2024年中国铝箔月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


出口占我国铝箔产量的30%左右,其比例是铝材产品中最高的。2024年,我国向全球207个国家和地区出口铝箔,向前十名国家共计出口铝箔92.0万吨,占总出口量59.2%。依次为:印度15.9万吨,占比10.2%;泰国13.5万吨,占比8.7%;印度尼西亚9.9万吨,占比6.4%;阿联酋9.0万吨,占比5.8%;墨西哥8.7万吨,占比5.6%;沙特阿拉伯8.1万吨,占比5.2%;韩国7.8万吨,占比5.0%;美国7.4万吨,占比4.8%;马来西亚6.1万吨,占比3.9%;越南5.5万吨,占比3.6%。美国在2018年以前一直是中国铝箔出口主要目的国,此后受美国“双反”影响,中国向美国的铝箔出口量骤降,目前出口集中在亚洲、中东、欧洲地区。


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图9  中国铝箔主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


2024年,我国从全球56个国家和地区进口铝箔,主要来自日本和韩国,自两国进口量占总量的81.2%。其中,日本一直是中国铝箔的最大进口来源国,占比达66.4%。


(二)铝制品


铝制品包括海关代码7609-7616项下的商品。我国在2004年超越意大利成为全球第一大铝制品出口国,出口量占全球的比重由2002年的7.6%上升至2023年的39.7%。2024年我国出口铝制品327.9万吨,首次突破300万吨,创下历史新高,较上年增长15.4%,出口金额178.7亿美元,较上年增长10.9%;进口一直较少,最高在2018年达到5万吨,2024年进口3.0万吨,较上年增长11.7%;净出口324.9万吨,较上年增长15.5%。


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图10  2001-2024年中国铝制品出口量及增幅

数据来源:海关总署


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图11  2019-2024年中国铝制品月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


我国铝制品出口至231个国家和地区,向前十位国家和地区共计出口158.5万吨,占比48.3%。依次为:美国53.4万吨,占比16.3%;澳大利亚17.9万吨,占比5.5%;日本13.6万吨,占比4.1%;中国香港12.5万吨,占比3.8%;英国12.4万吨,占比3.8%;越南11.9万吨,占比3.6%;印度10.8万吨,占比3.3%;德国9.5万吨,占比2.9%;法国8.6万吨,占比2.6%;泰国7.9万吨,占比2.4%。近年来,美国一直是我国铝制品最大出口目的国。

2024年,我国从110个国家和地区进口铝制品,主要来自日本、德国、韩国、马来西亚、中国台湾。


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图12  中国铝制品主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


(三)铝车轮


2024年,我国出口铝车轮92.6万吨,较上年下降0.8%,出口金额47.4亿美元,较上年持平;进口铝车轮1.1万吨,较上年下降28.1%;净出口91.6万吨,较上年下降0.3%。


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图13  2012-2024年中国铝车轮出口量及增幅(单位:万吨)

数据来源:海关总署


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图14  2019-2024年中国铝车轮月度出口量(单位:万吨)

数据来源:海关总署


近年来我国铝车轮出口约占国内产量的40%,出口目的国较为稳定且集中度高,向美国和日本的出口约占总出口量的50%。美国一直是我国铝车轮最大出口目的国,受“232”“301”调查加征关税影响,对美出口量及出口占比持续降低。2024年向美国出口铝车轮26.6万吨,较上年下降10.9%,占中国出口总量的28.8%。与此同时,墨西哥、韩国、泰国等出口市场正在不断崛起。


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图15  中国铝车轮主要出口国家的出口量(左)和出口占比(右)

数据来源:海关总署


2024年,我国从40个国家和地区进口铝车轮,主要来自墨西哥、德国、日本。2019年开始墨西哥超过德国,成为我国铝车轮最大进口来源国,目前占总进口量的49.3%。

二、铝加工产品遭遇的贸易调查案件情况


近年来,受新冠疫情、贸易保护主义、地缘政治冲突、中美博弈等多重因素影响,全球产业链供应链的稳定格局受到持续冲击。产供链区域化、多元化、碎片化的趋势日益突出。从全球范围看,一些国家频繁出台贸易投资保护主义措施,且手段花样翻新,力度增强,范围扩大,中国也因此成为贸易保护主义的最大受害国。根据世界贸易组织的统计,我国已连续29年成为全球贸易救济调查最大目标国。美国、印度、巴西、欧盟和澳大利亚是对我国发起调查最多的世贸成员。从行业看,铝行业一直是贸易摩擦传统重灾区。代表新质生产力的“新三样”,近年来也成为各种措施打击的重点,其相关用铝产品的间接出口也受到较大影响。从国别看,美欧合流加大对我限制力度,引发一些发展中国家跟风效仿。


2024年,中国铝材和铝制品遭遇的22起贸易调查案件更新了进展,其中新发反倾销调查5起,反补贴调查1起;铝板带箔、铝挤压材、铝制电线电缆、铝制餐具、铝制平版印刷版、光伏铝边框、铝散热器、铝车轮等都有所涉案,具体案件内容如表2所示。


表2  2024年铝材、铝制品及铝车轮遭遇的贸易调查案件

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数据来源:中国贸易救济信息网


展望2025年,预计全球经济延续中低速增长态势,通胀率有望继续下行。但在2024年我国铝材出口创新高的背景下,或将导致2025年国外再度进入去库状态,对我国铝材的需求下降。同时,铝材出口退税取消后,对企业出口现金流形成压力,新增税费目前难以完全转嫁给海外客户,向下游传导尚需时日,国内外企业需要逐步调整和适应。贸易摩擦常态化背景下,调查案件仍然时有发生,中国铝材出口将面临更多挑战。综合考虑,2025年,预计我国铝材出口下降12%至550万吨。铝材出口退税政策调整将倒逼铝加工企业向深加工转型,预计铝制品出口有望进一步提升8.3%至355万吨。


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