立中集团获德邦证券买入评级，再生铸造铝合金板块利润增速较快

2024年04月28日 18:00:33

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4月28日，立中集团获德邦证券买入评级，近一个月立中集团获得2份研报关注。

德邦证券在研报中提及，随公司铝板块及锂电材料板块产能扩张、产能利用率提升，预计公司2024-2026年营业收入分别为286.80/346.34/418.38亿元。归母净利润分别为9.38/11.38/13.24亿元。公司作为上游铝合金龙头企业，估值有望随利润持续向上。

研报认为，立中集团2023年业绩主要增量来自铸造铝合金板块及车轮板块。铸造铝合金：公司再生铸造铝合金实现销量93.32万吨，同比增长11.49%，实现销售收入124.72亿元和归母净利润1.58亿元，同比分别增长4.55%和61.23%。铝合金车轮：公司铝合金车轮销量实现了2120万只，同比增长21.28%，销售收入88.41亿元，同比增长20.77%，归母净利润3.17亿元，同比增长24.67%。

风险提示：公司产能扩张不及预期；铝合金行业竞争加剧超预期；公司产品研发配套不及预期。