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2023年中国系统门窗市场现状及产业链上下游分析

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2023年09月20日 10:42:35
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国内市场渗透率仍有较大进步空间!

一、系统门窗行业概况


系统门窗是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗,系统门窗可在兼顾成本的前提下,保障高可靠性和耐用性,并实现多项优异性能。系统门窗具备应对多样化地理气候的能力,拥有提高节能效率和定制化需求的发展趋势,具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。


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资料来源:中国幕墙网,华经产业研究院整理


二、系统门窗行业背景分析


1、社会


我国城镇化进程的推进为门窗行业提供了良好的发展基础。我国城镇化率持续提升,根据国家统计局数据,2015年我国城镇化率为56.1%,至2022年达到65.22%。在此背景下,我国系统门窗行业规模也随之扩容。


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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


2、政策


在“2030碳达峰、2060碳中和”目标提出的背景下,国家发布了一系列节能政策对绿色建筑面积、碳排放强度等设置明确标准。相比普通门窗,系统门窗具有标准化、系统化、低能耗等特点,更符合低碳环保消费趋势,对建筑行业节能减排目标的实现具有重要作用,国家政策的不断出台将促进系统门窗产品的进一步发展和应用。


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资料来源:国家各部门官方网站,华经产业研究院整理


相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国系统门窗行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》


三、系统门窗行业现状分析


1、市场规模


同海外成熟市场相比,目前我国系统门窗行业依然处于发展初期。系统门窗作为高品质门窗的代表,目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率仅为2%-5%,在欧洲市场的渗透率达到70%以上,仍有较大进步空间。数据显示,2022年全球系统门窗市场规模约为843.42亿美元,国内系统门窗市场规模约为31.08亿美元,中国占全球比重为3.68%。


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资料来源:华经产业研究院整理


2、产能、产量及需求量


随着生活水平的日益提高,人们对居住环境有了明确要求,系统门窗愈发受到消费者青睐。2014至2022年,我国系统门窗产能自1850万平方米增长至3940万吨,产量自1545.91万平方米增长至3486.23万平方米,需求量也在持续提升,2022年达到2944.12万平方米。


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资料来源:华经产业研究院整理


3、需求区域结构


从区域分布上看,目前华东地区是我国系统门窗行业第一大需求区域,2022年需求占比为38.6%;其次为西部和华中地区。随着城市化进程的推进和经济的发展,各地区对系统门窗的需求都将继续增加。


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资料来源:华经产业研究院整理


4、价格


近几年,随着市场需求的快速增长,行业竞争加剧,系统门窗行业价格呈现下降态势,从2014年的835元/平方米下降到2022年的710元/平方米。


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资料来源:华经产业研究院整理


四、系统门窗行业产业链


系统门窗行业产业链明晰,主要包括上游原材料供应、中游生产制造、下游销售三个环节。行业上游主要为木材、铝材、玻璃、水性漆、五金件及密封胶条等原材料供应商。目前,国内外木材、铝材及玻璃等原材料市场供应充足,为系统门窗的生产提供了保障。下游主要通过经销商、直营店的零售模式和房地产企业、装修公司的大宗业务模式面向终端消费市场。


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资料来源:皇派家居招股说明书,华经产业研究院整理


2、上游


铝材是系统门窗主要原材料之一。2018年,受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响,中国铝材产量出现了10年来首次下降,但迅速调整过来,并从2019年开始保持稳定增长。根据国家统计局数据,2022年中国铝材产量达到6221.6万吨,较2021年增加116.4万吨。


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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


五、系统门窗行业竞争格局


目前中国系统门窗行业格局较为分散,生产企业众多,市场集中度较低,2022年我国系统门窗行业CR3仅为7.33%。龙头企业森鹰窗业2022年在系统门窗行业市占率仅4.08%,嘉寓股份和豪美新材市占率分别约1.7%、1.55%,头部企业市场份额明显偏低。


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资料来源:华经产业研究院整理

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