2017年中国建筑装饰行业发展现状及细分市场发展前景分析

　　一、建筑装饰行业简介

　　建筑装饰业为我国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙（外装）、公共建筑装修（内装）、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施完备，达到拎包入住状态。

建筑装饰行业产业链

　　相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑装饰行业市场深度调研及投资前景分析报告》

　　二、“大市场、小企业”的竞争格局仍将长期持续

　　2017年5月4日中国行业装饰协会发布《2016年度中国建筑装饰行业发展报告》，报告指出我国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增加7.5%，超宏观经济增速0.8个百分点；其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元，同比增长8%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元，同比增长7.2%。全行业平均利润率为1.9%左右，比2015年下降了0.1个百分点。

　　2016年尽管行业发展难度较大，但是由于我国建筑行业基数大，装修改造比例高，市场整体仍处于扩张中，有一定增速。

建筑装饰行业总产值概况，行业产值增速略高于GDP增速

　　从企业数量上来看，2016年全行业企业数量约为13.2万家，较去年减少2.22%，企业数量基本较为稳定。尽管建筑装饰行业市场广阔，但行业集中度仍较低，2016年营收第一的金螳螂也仅占行业市场份额的0.54%且近三年来呈下降趋势，短期内“大市场、小企业”的竞争格局不会发生大变化。

建筑装饰行业企业数量

　　三、装修行业细分市场悄然变化，“互联网+”、“一带一路”成行业亮点

　　根据数据统计，公共建筑装修装饰工程总产值2005-2016年年均复合增长率为5.91%；住宅装修装饰全年完成工程总产值2005-2016年住宅装修工程总产值年均复合增值率达10.56%。建筑装饰行业细分市场正经历一场变革。

　　1、公装市场增速放缓，细分市场需求增长

　　2016年宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降，新建大型公共建筑装修业务大幅减少，但由于受建筑节能窗拉动，建筑幕墙完成工程总值3500亿元，同比增长9.4%；2016年既有建筑的节能减排装修改造工程、旧住宅的改造性装修工程、既有公共建筑改变使用功能的改造性装修工程等装修改造工程产值达8500亿元，同比增长6.25%。

公装产值增速随固定投资增速放缓而放缓

　　另外，装饰公司紧抓“一带一路”契机拓展海外业务，2016年装饰行业总体境外工程产值达550亿元，同比增长66.67%，工程所在国数量也相应有较大的增长。据不完全统计数据显示，2017年现有的工程合同额就已经超过2016年实现的工程产值，增长幅度达到20%以上。预计2017年境外工程产值将比2016年增长70%以上，全年境外工程产值有望突破千亿元。

　　2017年5月于北京召开“一带一路”峰会，将有望推动我国与沿线多国的合作顺利进行，加速相关订单的签订和生效，跟随建筑央企“走出去”步伐，建筑装饰企业或独立承揽海外工程项目，建立海外合作关系，以及相关政策性金融机构对民企同步开放优惠政策等，为建筑装饰行业带来了新的市场机遇。

　　其次，随着对外开放逐步深入、消费者结构升级，我国文旅产业等现代服务业得到了快速发展，星际酒店、会展中心、剧院等基础设施的大规模建设提供了广阔的市场，同时也对建筑装饰装修提出了更高标准和要求。

　　2、家装市场潜力十足，全装修政策逐步推进

　　近几年来为实现建筑绿色节能，国家推出各项政策大力支持住宅全装修，2016年末2017年初全国各地多省市纷纷落地相关政策响应号召；同时，随着人们对生活品质要求的提高，追求舒适感、美感同时要求个性化，对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点；房地产商也在去库存压力和利益增长的双重驱动下开发新房全装修。

住宅装修工程总产值回升

　　住宅全装修是未来房地产行业发展的必然趋势。2017年5月4日，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》（以下简称“规划”），明确指出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距，说明我国全装修市场还有很大的上升空间，未来住宅全装修业务将逐渐从一线城市拓展至二三线城市。

全装修市场增长潜力十足

　　3、“互联网+传统装饰”成行业亮点

　　政策推动下，“智慧城市”概念持续发酵，物联网作为“智慧城市”的核心技术基础被纳入国家五大战略规划之一，与建筑装饰结合，装饰物联网概念应运而生。