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2022家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!

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2022年12月07日 11:09:19
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2022年,在“房住不炒”的政策底线下,中央继续支持地方优化房地产政策。但受传统销售淡季、“断供”事件发酵和高温天气等因素影响,房地产市场供需两端均未出现明显恢复,传统“金九”表现不及预期,整体政策效果尚不明显。

家装消费市场仍受上游房产影响较大,虽然消费者信心正在不断修复,但预期偏弱以及疫情不确定性仍是影响市场修复的关键因素,对企业来说,主动把握政策和市场窗口期,同时夯实品牌,至关重要。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_1(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

PART1家装产业环境及市场表现(三季度)

国家统计局数据显示,国民经济顶住压力持续恢复,三季度经济恢复向好,明显好于二季度,生产需求持续改善,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,总体运行在合理区间。初步核算,前三季度国内总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3.0%,比上半年加快0.5个百分点。从环比看,三季度国内生产总值增长3.9%

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_2(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

三季度,市场成交活跃度未出现明显好转,重点城市商品住宅月均成交面积3277万平方米,为近几年同期最低水平,同比下降27.9%,环比小幅增长2.9%。进入9月,据初步统计,重点100城成交面积环比略有增长,同比降幅仍超两成,“金九”表现不及预期。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_3(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

二手住宅方面,三季度市场情绪略有修复,低基数下,8月重点城市成交面积同比转增。7月重点城市二手房活跃度延续回升态势,单月成交面积约1095万平方米,为今年以来的最高值。8月,15个代表城市二手房成交1049万平方米,环比小幅下降4.2%,受低基数影响,同比由降转增2.9%。其中北京、广州、大连和青岛等地二手住宅成交量环比均出现回升,市场活跃度有所提升。

据中装协住宅产业分会数据显示,同比2021年第三季度,参与调研的头部装企营收下滑4.1%,部品企业营收下滑0.4%;环比2022年第二季度,参与调研的头部装企营收平均增长13.32%,部品企业则平均增长4.79%

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_4

(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

综合三季度数值来看,家装产业在第三季度实现了触底反弹,部品企业过渡相对平滑。

PART2 中 国家装市场规模及行业格局

2021年,中 国居住消费达7.9万亿元,其中据不完全统计,整个“大家居”产业链市场规模已达5万亿;2021年全国家装的平均客单值约19.51万元,平均每平米价位为1525元

近年来,家装市场的企业数量在逐渐减少,退出市场的以低资质小公司为主,在市场洗牌和消费升级的浪潮下,淘汰一批落伍的企业;但龙头企业营收还未出现百亿级别,市场占有率不足2%“大行业、小企业”的特征仍很明显。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_5(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

从头部装企的区域分布可以看到,华东汇集的头部装企是最多的,相对其他区域而言,华东家装行业发展较快较成熟,但同时竞争也是最激烈的。

全国家装市场中区域型装企渗透率高达65%。传统家装市场工程属性重,建材和人工偏向就地取材,本地装企更具有绝对市场优势,其他装企很难进入。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_6(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

中 国家装市场仍处于成熟发展的早期阶段,作为万亿超大规模市场,目前产业集中度有待提升,行业内竞争逐渐加剧,未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显。

老牌装企的突破变革、创新入局者的敏锐大胆、跨界巨头的整合力量,这些不同代表的整装玩家,让新居住服务化浪潮提前到来,也将不断扩大家装市场的规模。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_7(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

行业三类主要典型玩家:传统装企由硬装向下游扩张,转型为“装修+零售”型企业;连锁卖场由软装向上游扩张,转型为“零售+装修”型企业;定制类企业则同时向上下游进行纵向扩张,并与装企进行战略合作,转型为全屋解决方案提供商

随着未来整装趋势的不断发展,行业主要玩家均将通过资源整合来实现效率最大化和用户体验优化。

2022中国家装(整装)行业发展趋势研究报告发布!_8(图片来源:CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号,侵删)

而木门作为家装行业中的重中之重,则更具发展优势,木门行业目前企业规模偏小,行业集中度低。2004年至今年我国木门行业产值一直保持增长态势。2018年木门行业产值约为1400亿元,同比增长2.19%,2004年至2018年实现8.24倍的增长。江山欧派为木门行业上市公司,2019年营收20.27亿元,位于房地产产业链上游,在木门行业市场占有率不到 2%,行业发展空间广阔。

木门行业发展趋势:

1)木门行业向规模化发展,技术壁垒限制中小企业:随着住宅标准化进程的加速,建筑门洞尺寸趋向统一规范,为未来标准门的发展提供了市场基础,有助于提高木门行业的生产效率,增强规模化生产企业的竞争优势,进一步提高行业集中度。标准化、规模化、自动化已成为木门企业的发展方向,这对木门企业的技术实力提出了更高要求,在淘汰缺乏经营优势的中小型企业的同时,也为新进入者设置了较高的技术壁垒。

2)工程业务占比提高,可降低人工成本占比:由于工程业务定制化更少,更加标准化、规范化。所以相比零售端,工程业务所需要的人工相对较少,更容易形成批量化生产。如江山欧派在2013年切入工程业务,随之而来人工费用占比越来越低。

3)中小企业难以切入工程业务:工程业务在木门厂商收入占比越来越高,但中小型木门厂商难以开拓工程客户,其原因主要有,生产能力达不到工程客户要求、工程客户毛利率低、现金流压力大。

中小木门厂商生产能力不足:工程业务客户主要为房地产开发商和装修装饰企业,其订单额一般较大,而且对于供应链和交付时间要求高,小厂的产能难以达到订单要求,相比之下大厂产能更为富足,产品质量,交付能力更有保障。

工程业务毛利率低、现金流端压力大:由于下游房地产厂商比较强势,议价能力强,导致工程业务的毛利率低于零售渠道,而且由于房地产厂商欠款现象较为普遍,会对中小企业造成较大的现金流压力。而大厂有资金提高设备的自动化,引入柔性生产线,提升工厂端效率,与之带来的规模效应其单位生产成本会低于小厂,且相较之下大厂现金流承压能力也较强。

4) 环保要求提升,中小企业治污成本提高:随着整个社会对环保节能的逐步重视,环保节能的产品已成为木门行业的发展趋势。实木复合门的生产需要用到油漆,而部分中小企业在治理废漆方面未能达到环保要求。此外国家对林业资源保护力度的加强将推高企业原材料成本。环保税的开征以及环保监管的不断加强也将提高企业的治污成本。


(文章整理自CIDE(北京门展/西部门窗展)-公众号及定峰汇公众号,侵删)


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