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2022,新格局下铝加工的增长点在哪里?

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2022年01月14日 11:35:41
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本文将从几个主要应用细分领域谈谈铝合金应用的现状与新趋势。

2021年,我国铝加工行业克服了铝价大幅波动、能耗双控、有序用电、疫情多点散发、多地严重洪灾、国际航运成本飙升等诸多困难,取得了铝材产量、利润和出口“三增长”,全行业统筹疫情防控与产业发展取得超预期成绩。据国家统计局和海关数据,2021年1-11月,全国铝材产量同比增长8.1%;利润总额同比增长1.2倍;铝材出口490.8万吨,同比增长16.8%。预计全年主要指标全面超过疫前水平。


当前,铝加工行业利润逐步由负转正,成为有色金属行业平稳运行的关键因素。与此同时,在“房住不炒”地产用铝受影响的基调下,扩大铝应用如铝合金天桥的大力推广,以及航空铝材、汽车铝材、动力电池用铝箔等高端材料的技术突破和产业化应用步伐加快,都成为了铝应用的一张张新名片,也让2022年铝加工行业的新增长极有韧性。以下我们将从几个主要应用细分领域谈谈铝合金应用的现状与新趋势。


汽车轻量化——打开铝材新年需求的新增长点


随着“碳中和、碳达峰”的持续推进,汽车轻量化是降低传统能源车油耗和提高新能源车续航里程的关键,而铝合金又是轻量化材料的首选。根据工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出我国汽车轻量化单车用铝目标:2025年和2030年分别实现250kg/辆和350kg/辆。伴随着新能源汽车产销占比的提升和传统燃油车轻量化的推进,都会对铝材需求形成新的助力。


据《铝型材专刊》了解,忠旺集团、中铝公司、西南铝、丛林集团、南山铝业、南南铝等企业在交通轻量化领域都颇有建树。如:豪美新材目前已取得多个欧美、日韩、国内整车品牌的140多个铝合金材料及部件项目定点,其中量产项目60余个,是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业;奇瑞新能源汽车全铝车身制造技术成功入选国家发改委绿色技术推广目录;西南铝业汽车轻量化生产线已实现投产。


豪美新材汽车轻量化产品及部分客户


奇瑞“铝基轻量化新能源乘用车短流程研发制造关键技术及装备”项目


中汽协展望2022,2022年中国汽车总销量将达到2750万辆,同比增长5.4%,其中,乘用车销量为2300万辆,同比增长8%;商用车销量为450万辆,同比下降6%;新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。保守按照2020年乘用车用铝量为138.6kg/辆和纯电动为157.9kg/辆,商用车也按照138.6kg/辆作为计算基础,采用中汽协的预期数据作为量的基准,因此2022年乘用车新增用铝量为23.56万吨,乘用车为4.158万吨,新能源车为25.264万吨,预期2022年汽车部分保守新增用铝量为52.98万吨,由此可以预见,2022年,汽车轻量化将成为打开铝材需求的新增长点。


汽车产量万辆

数据来源:华安期货投资咨询部;WIND


汽车产量同比数据

数据来源:华安期货投资咨询部;WIND


铝合金天桥——“绿色城市”建设带来巨大潜力


与传统钢筋混凝土桥梁和钢结构桥梁相比,铝合金天桥具有绿色环保、轻量化、可循环再生等特点,在整桥的安装和架设上也具备工期短、施工安全等优势,因此被广泛应用在城市公共建筑中,是铝应用的新增潜力领域,也是我国铝工业转型升级的具体实践。据不完全统计,当前国内已建成了100余座铝合金天桥,主要分布在北京、上海、浙江、海南等核心城市。


相关数据显示,现阶段我国每年规划建设500-600余座天桥,其中铝合金天桥渗透率有望达50%,市场规模将达200-300亿元;按单座铝合金天桥消耗铝材100-150吨计算,一年可以消耗高端铝材约3-5万吨,这将是“扩大铝应用”和化解大型挤压机产能过剩,引导铝加工高质量发展的重要领域。


值得一提的是,随着该板块的火热发展,广东中科桥廊与广东铝之桥等企业在铝合金天桥领域也创造了新里程,推动了该领域的发展。2021年9月,由广东铝之桥建造的肇庆市四会天光墟铝天桥顺利完工,该桥梁总长近101米,宽度5米,离地净空5米,呈L字型,由1、2号主桥组成,是华南地区体量最大的铝合金人行天桥;广东中科廊桥以“四月四桥”的超快速度,完成海南海口的铝合金人行天桥建设,标志我国在建设铝合金人行天桥的水平又迈向了新的高度。


铝之桥-肇庆市四会天光墟铝天桥


铝之桥-佛山大道(澜石路口)人行天桥


中科廊桥-海南省海口市凤翔东路与滨江路交叉口


随着材料、建设技术、施工技术、认知水平的不断革新,桥梁的形式也会不断增多,建铝合金人行天桥,将成为打造城市空中新景观的新趋势,在未来将大有可为。


太阳能光伏组件——增量可预期,布局需谨慎


作为最有可能推动“双碳”目标实现的能源之一,太阳能光伏产业在2021年成为了各行各业关注的焦点,而作为其中不可或缺的一部分,太阳能电池板边框和太阳能电池板安装支架则成为了铝加工行业的焦点。


边框和支架是铝在太阳能光伏发电产业中最主要的两种应用形式,其中边框占比超过95%以上,根据专业数据来计算,每吉瓦(GW)光伏组件中电池板边框耗铝量在0.9-1.1万吨之间、光伏支架耗铝量约为1.9万吨。而据欧洲太阳能发电协会(Solar Power Europe)、中国光伏行业协会等权威机构的分析预测,到2025年,全球太阳能光伏发电耗铝量有望达到744.8-798万吨,其中中国部分达到331万吨左右,由此可见,在光伏行业的带动下,我国铝加工行业也迎来巨大的发展机遇。


光伏发电场


河北灵寿50MW农光互补光伏电站


当前的中国是全球最大的太阳能铝合金边框制造国,制造企业达上百家,年市场规模已突破50亿元,并且在安徽、江苏等地形成了产业聚集带,除了爱康金属等专业制造商外,近年来,铝业的上下游均瞄准了这一新兴市场,如山东魏桥就在2020年与礼德铝业达成了年产32万吨新能源太阳能电站用铝合金材料项目的签约合作,兴发、铭帝、奋安等传统建筑铝型材企业也在近几年扩大了在这一方面的投入,特别是受房地产市场低迷及“能耗双控”、“碳中和”政策的影响,2021年以来传统建筑铝型材企业对于太阳能边框的投入和关注度都有了明显的上升趋势。


铝合金光伏支架


但值得警惕的是,太阳能光伏产业经历过多次起伏之后,早已经告别过去的“野蛮增长”模式,市场趋于平稳,越来越多的企业入局,也预示着更为激烈的竞争环境。但值得注意的是,光伏行业的技术仍处在不断发展和扩张的过程中,产业对高质量、高要求太阳能光伏组件铝边框的需求规模仍将继续扩大,这一方面意味着可以预见的市场增量,而另一方面则对于边框企业的研发创新和品质管控,提出了更高的要求。


铝合金建筑模板——硬趋势、小公司、大市场


建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具,在现浇混凝土结构工程中,建筑模板技术会直接影响工程建设的质量、造价和效益,在推动建筑技术进步的过程中起到重要作用。


相比于其它传统模板,铝模板具有高周转、施工快、安装方便、抹灰少等优势,属于国家近年来大力推广提倡应用的绿色建材。



从政策来看,受近年来国家“绿色、环保”的政策导向和发展规划,铝模板发展潜力被激发,进一步促进了铝模板行业的发展,使其成为目前建筑模更新换代的发展方向。


从市场份额看,随着建筑规模的增大,铝模系统也将进入快速发展阶段,尤其在民建领域优势更为突出,据相关数据显示,2019年全国铝模板产量已达约5000万平方米,在住建领域的市场占有率提升到30%左右。此外,我国建筑模板行业铝合金模板的市场份额正逐年递增,预计2024年将上涨至286万吨,年复合增长率达到16.7%,市场规模超过400亿元。



从产业链看,其上游行业为铝挤压型材中的建筑模板铝型材,我国作为国际市场重要的铝挤压材供应基地,具备充足的原材料支持;其直接相关下游行业为建筑业,随着城市化进程的不断推进,住宅需求会持续存在,未来会给建筑模板,包括铝合金模板行业带来持续的下游需求。值得一提的是,“以租代买”的业务模式正逐渐成为主流,在充分发挥铝模板综合优势的同时,降低客户的投入成本,使得铝模板竞争力显著提高。


当前,我国铝合金模板大部分企业生产规模较小,行业集中度不高,形成了“大行业,小公司”的行业特征。我国上市企业中从事铝模板业务且规模较大的公司主要包括在港股上市的中国忠旺,A股上市的志特新材和闽发铝业等,整体市场份额较为分散,竞争比较充分。


据目前各家权威机构的年度研报来看,大家对铝行业增长并未太过悲观。总体来看,预测建筑用铝增量-45.27万吨,交通运输用铝增量34.91万吨,风力光伏发电用铝增量48.38万吨,耐用消费品增量4.86万吨,电力板块用铝增量19.74万吨,2022年预测消费量为4039.6万吨,同比增速1.49%左右。


2022年,等待我们的会是什么风景?我们犹未可知。但转变观念、对接终端、加大研发是业界认可的“突围”路径。


过去已去,未来已来!2022年的铝加工行业,仍然值得期待!

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