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2021年11月湖北废铝产业链调研报告

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2021年11月17日 13:46:23
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调研企业普遍表示对铝价上涨持悲观态度,但也有企业认为铝价下跌亦较为艰难。

  近期原铝价格下跌较多,下游需求表现不旺,往昔金九银十不在,后续下游消费是否能有好转?湖北省铝材产量200万吨,是废铝的重要消费地之一,目前的精废差处于低位,铝锭和废铝相互替代情况如何?下游订单如何?原铝铝价能否反弹上行?废铝现今市场情况如何?接下来的废铝和原铝价格(后文简述为铝价)将如何演绎?

  针对以上情况,上海钢联电子商务股份有限公司专业分析师带领的项目小组成员共15人(包括铝行业咨询专家、投研机构、上下游实体企业)于2021年11月9日-11月11日期间对湖北地区废铝产业进行调研。

  湖北省是我国铝型材生产大省,当地的铝型材生产情况以及未来订单需求情况备受关注,对于我们了解市场是极具代表性的一个地区,本次调研共历时3天,调研了武汉和大冶两个地区的7家企业。以下是此次调研的详细报告:

  企业A

  企业介绍:企业占地658亩,投资12亿元,建设电子废弃物、报废机械装备及报废汽车、汽车零部件再制造、废旧五金、报废汽车催化剂、废塑料与农业废弃物、城市矿产装备制造等项目,建成世界先进的电子废弃物循环利用处理基地、报废汽车综合利用处理基地与汽车零部件再制造基地。产业覆盖11省与直辖市,年处理废弃物500万吨以上,目前处于全开工状态。

  企业观点:现今能处理报废汽车30万辆/年,但近两个月内拆解的报废车不多,主要受我国消费者消费能力不足的影响。如新能源汽车动力电池容量低于80%即可报废,但国内淘汰速率没有预期快。资源有限、再生无限,未来再生这块的业务量会再度增加,但汽车拆解业务量还需一定的行业积累。企业涉及各项废旧拆解,与下游主机厂合作较多,从废旧物资中提取三元前驱体等材料,产量占世界前三。

  企业B

  企业介绍:该企业主营业务是铝合金锭(液)的生产、销售和服务,该厂为武汉分厂,铝合金年能达到15万吨/年以上。目前成品库存为安全库存。约600吨,废铝库存约为3000吨。公司分别通过了ISO 9001:2015,IATF 16949:2016质量管理体系认证,IS014001:2015环境管理体系认证。公司生产的产品通过了日本本田技研的HES认证,并且为本田在国内的东风本田汽车有限公司提供高压和低压铸造铝合金液配送服务。铝液可配送至周围100公里范围内。

  企业观点:第四季度本应是传统旺季,但由于今年三季度原铝价格一直持续高位,中小型企业纷纷减产甚至停产,加之汽车芯片不足,需求有所减少,导致现今整体市场需求比较疲软,但自身主要服务高端厂家,需求以及订单维持稳定,原铝价格维持高位对企业影响较小。目前废铝来源稳定,采购渠道宽广,现今铝价大幅波动情况下,废铝库存维持在安全线内,所以对企业影响不大。对未来需求来看,增长大多于新能源汽车。从整体来看,汽车轻量化趋势下,车身减重必然会使铝合金锭的需求上升,未来需求应有所增加。对未来铝价看法:电解铝相对于铝合金锭等产品来说,技术含量不高,却一直占据高利润,认为目前主要是政策和资金决定价格的走向,目前电解铝社会库存存在累库现象,资金推动力减少,认为铝价再度回至24000元/吨较难,但下跌空间也有限。

  企业C

  企业介绍:该企业专业生产铝合金门窗型材和各种工业型材(广泛用于火车、汽车、飞机、家具和各类工程机械),下设五家分公司。现企业拥有48条挤压生产线:6条氧化着色、电泳涂装生产线,1条立式氧化生产线,2条断桥隔热生产线,2条卧式和2条立式粉末喷涂木纹生产线,1条氟碳喷涂生产线,1条模具生产线,年产铝材9万吨,是华中地区最大的铝型生产企业。同时可按客户不同技术要求组织生产,能快速准确提供银白、白砂、电泳、喷涂等料,年产铝型材约20万吨。

  企业观点:今年铝价过高,对小型企业造成一定资金压力,对中大型企业影响不大。表示现今大冶市的铝型材年产能100万吨左右,占全国约20%的量,预计后续年产能将按10%的速率增加,未来废铝需求会持续增长。企业目前在做全铝家居这一块,预计城乡门、柜,加之汽车轻量化的趋势将会使铝型材的需求量大量增加,以至于废铝市场争夺会愈发激烈。现今市场废铝货源较少,订单量虽较之前有所下滑,总体影响较小,但相对采购废铝量来说,依旧远超,公司目前有采购铝水棒及铝锭这一块来弥补空缺。现废铝市场货物多囤于货场,铝价下跌太快,导致废铝供货商们出货处于亏损,便囤货不出。对铝价看法:据了解新疆地区电价较低,电解铝成本约为15000元/吨左右,但山东、河南地区电解铝成本在19000元/吨左右,表示就新疆地区的成本而言,铝价尚有下跌空间。

  企业D

  企业介绍:该企业现铝型材年产量为5万吨/年,目前厂内成品库存为700吨,废铝库存为200吨,A00铝锭库存为50吨。该厂占地面积300多亩,引进德国、瑞士等国家较好的设备及生产线,其中包括2200T挤压生产线、氧化着色、电泳生产线、卧/立式喷涂生产线,断桥隔热、木纹生产线等,确保了企业一走入市场就处于行业领先、国内较好的位置。与此同时,企业产品建立在突破传统门窗和建筑型材领域,广泛延伸并覆盖到电子工业、机械工业、矿山冶金、信息产业以及能源和交通、运输等各行各业。

  企业观点:目前企业处于满开工状态,铝价大幅波动情况下,订单情况并未受到影响,今年以来没有淡季。废铝方面,有一些稳定合作的废铝供应商,所以供应方面较为稳定,但依旧较为紧缺,每月需采购A00铝锭以及铝棒约500吨。明年欲增加产能,废铝月度需求量为6000吨(今需3000吨/月),铝锭、铝棒需求约为1000吨/月。目前采取先接单后采购的生产模式,客户下单后预打款10%-20%。作为加工企业来说希望铝价处于稳定状态,无论价高或价低,但目前铝价估计很难再度下跌。下半年库存维持低量,铝价大幅下跌未对企业造成损失。

  企业E

  企业介绍:该企业目前铝型材年产量约为5万吨,废铝库存以及成品库存都少,几乎不做库存。该企业是集铝型材研发、生产与销售等为一体的大型民营铝型材企业。公司占地面积260余亩,目前拥有1条模具生产线、24条挤压生产线、3条氧化着色、电泳涂漆生产线、2条粉末喷涂生产线、1条木纹转印生产线,现有员工1300余人。公司主要研发、生产和销售建筑类、装饰类、工业类、民用类型材等产品,年生产能力达万吨,产品广泛应用于建筑、交通、机械、化工、电子电器等领域。

  企业观点:之前铝价处于高位,废铝采购成本高,导致近两个月企业处于亏损状态,最近铝价大幅下降,订单虽有所好转,但供货商们均捂货不出,有价无市,无法采购到原料,后期欲主做工业型材,表示汽车轻量化是一个大趋势,工业型材未来市场或将比民用型材要好。目前基本采购A00铝锭以及铝水棒生产工业型材,废铝采购偏难。下游需求有所下滑,今年整体订单偏少,现采用以销定产,按需采购,不做安全库存。对铝价看法表示:铝价波动较大,局势不明朗,希望铝价处于稳定状态。

  企业F

  企业介绍:该企业项目总投资5亿元,规划建地160亩,主要从事6063铝棒及ADC12铝锭的生产和销售,项目建成投产后,预计年产铝棒9万吨,铝锭3万吨,预计实现年销售额8亿元,年纳税4000万元。

  企业观点:目前处于在建状态,表示看好未来再生铝行业发展,目前大冶市内铝型材企业约为25家,行业竞争激烈有助于产品品质的提升,促进行业良性发展。现厂里有一定的废铝采购渠道,但希望能有更多稳定合作的废铝供应商,表示看好后续废铝进口情况。现今国内的废铝进入回收周期,但目前来看废铝增长速率不如下游需求的增长速率。目前国内废铝回收量仅占30%左右,发达国家回收量约为70%左右,尚有不小差距,看好未来废铝回收利用。企业接待人员表示前期废铝使用量可能较少,后期会逐步加大。

  企业G

  企业介绍:该企业年产铝合金制品10万吨,现由于铝价波动过大,只生产脱氧铝杆,目前厂内成品库存100吨,废铝库存600吨。该企业致力于铝合金新材料的制造和销售;铜材及铜合金新材料的制造和销售;再生资源回收利用、以预处理废铝为原料,建设2条铝锭生产线、2条铝棒生产线和1条铝杆生产线。

  企业观点:目前主要生产脱氧铝杆,铝棒生产计划由于铝价大幅波动,暂未开启。企业表示,目前国内废铝采购虽比较难,但此厂区废铝采购相对来说更为方便,主要原因是主公司业务遍及全国,许多供应商送货至该厂比送至主厂更近。但目前市场上废铝货源依旧缺少,且价格较为混乱。

  调研总结:

  1.订单情况转好:铝价今年的持续高位,近期的大幅波动,对大型企业的影响较小,主要影响于中小型企业的资金流通造成压力。现铝价持续下跌,企业纷纷表示目前订单较之前有所好转。但铝型材企业普遍表示希望铝价平稳运行。调研企业普遍表示对铝价上涨持悲观态度,但也有企业认为铝价下跌亦较为艰难。

  2.废铝供应紧张:目前来看,湖北地区废铝消费量乃至全国来讲废铝消费量相对废铝供应量来说缺口很大,供应量完全跟不上需求量,加之各地目前还在新投再生铝项目,未来废铝供应缺口或将进一步扩大。目前废铝精废差维持超低位运行,且市场废铝流通货源十分紧缺,废铝采购较为困难,企业为维持生产,不得不采购A00铝锭来替代废铝进行生产。

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